Umfassende Finanzplanung

Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

Das Ergebnis unserer Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die wir für Sie erstellen. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:

  • Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
  • Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
  • Ist genügend Liquidität vorhanden?
  • In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch Überversicherung?

Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.

1. Ihre Ziele
2. Informationen

Haben Sie sich informiert?

3. Beratung
  • Erstinformation zu unserem Unternehmen
  • Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
  • Erstellung eines Anlegerprofils auf Basis Ihrer Angaben aus der Checkliste
  • Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
  • ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
  • Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
  • Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels
4. Umsetzung
  • Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
  • Depoteröffnung
  • Kaufauftrag für Investmentfonds
  • Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
  • Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung existenzbedrohender Risiken
5. Betreuung
  • monatliche Vermögensübersicht
  • Ausführlicher Quartalsbericht
  • digitaler Finanzordner
  • Mobiler Zugang über fondsfueralle-App
  • Direktlogin bei Ihrer Depotbank
  • tägliche Risikokontrolle Ihrer Anlagen
  • automatisches Rebalancing
  • Laufende Information
  • Prüfung Ihres Freistellungauftrages
  • Einrichtung von Vollmachten
6. Empfehlung

Kontakt


Sabine Karner & Janusz Klug

Financial Planner, Gewerbl. Vermögensberater und Versicherungsmakler

Köstlergasse 6-8 Stg 2. Top 17
1060 Wien
Tel: +43 (0)676 60 30 262
Tel: +43 (0)664 14 33 160
Fax: +43 (0) 2244 503 92
E-Mail: j.klug@kk-financialconsulting.at
E-Mail: s.karner@kk-financialconsulting.at